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招银国际:合景泰富估值吸引 维持买入评级|合景泰富|招银国际

时间:2017年11月15日 来源:新浪新闻

原标题:招银国际:合景泰富估值吸引 维持买入评级|合景泰富|招银国际

  

  招银国际:合景泰富(01813)估值吸引 维持“买入”评级

  招银国际发表研究报告称,合景泰富(01813)合景泰富在2017年开始进入香港房地产市场,公司分别与龙光地产(03380,买入)和龙湖地产(00960,持有)合作在香港投资了两块土地,应占权益的土地储备共为6.2万平方米。截至2017年10月,集团合约销售预计达300亿元人民币。

  报告称,合景泰富再融资降低了财务成本,整体的盈利能力将会加强。 另外,集团负债比率上升中,主要因为公司加速买地以准备未来扩张,2017年一年内到期的债务占总债务的5%,同期手持现金达306亿元,该行认为合景泰富可以应付财务问题。

  该行表示,维持2017-2019年的净利润预测不变,相信合景泰富估值吸引,目前股价相等于4.7倍2018年市盈率或较2018年底的净资产折让63.6%,因此将目标价由7.98元调升至10.92元,相等于50%的与净资产折让,维持“买入”评级。

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