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高盛:升康师傅目标价至9.1元 评级中性|高盛|康师傅

时间:2017年11月15日 来源:新浪新闻

原标题:高盛:升康师傅目标价至9.1元 评级中性|高盛|康师傅

  

  高盛:升康师傅(00322)目标价至9.1元 评级“中性”

  高盛发表报告表示,康师傅(00322)第三季纯利同比增长30%至12.4亿元人民币,高于该行预期。公司上调全年纯利指引至2.5亿美元以上(此前设定的上限为2亿至2.5亿美元),以反映第三及第四季强劲盈利增长。高盛将康师傅今年至2019年每股盈利预测上调13%、5%及7%,分别为0.31元、0.35元及0.4元人民币,目标价由8.3元上调至9.1元,维持“中性”评级。

  该行称,鉴于原料成本上行,康师傅10月上调方便面平均售价3%,此次加价幅度较此前温和,且主要针对高端产品,但未见同业跟随。公司预计第四季方便面销售稳定。饮料业务方面,因聚焦中低端产品,第三季市场份额实现复苏,而高端饮料产品则仍延续弱势。考虑到高端饮料市场竞争激烈和今年基数较高,高盛预计明年饮料业务增长压力仍存。

  报告称,康师傅预计全年通过出售资产可获10亿至20亿元人民币正现金流入,由于使用率低,该行相信康师傅会继续变卖资产,预计未来自由现金流保持强劲。

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